Halim in Mina sta lastnika tradicionalne trgovine s kaftanom v eni izmed najstarejših maroških medin. Zaradi porasti zanimanja pri zahtevnejših strankah se odločita najeti Youssefa. Nadarjeni vajenec je nadvse predan učenju umetnosti vezenja in šivanja pri mojstru Halimu. Mina počasi spoznava, kako prisotnost mladeniča vpliva na čustva njenega moža.